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Il y a eu des gagnants et des perdants, car les ports de fret les plus achalandés d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud se sont affrontés en 2018 pour accueillir les gros navires – et des changements de politique commerciale encore plus importants
Il fut un temps où les Amériques (ou l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud combinées) était un inconvénient géographique majeur pour les navires devant naviguer vers l’est de l’Asie vers l’Europe. Le canal de Panama a contribué à changer cela lors de son ouverture en 1914 – par coïncidence, quelques jours seulement après le début de la Première Guerre mondiale – rendant le voyage beaucoup plus rapide et économiquement viable. Aujourd’hui, 105 ans plus tard, les Amériques jouent un rôle plus important économiquement que géographiquement. Mais pour les ports d’Amérique du Nord et du Sud, ces deux facteurs ont un impact sur les gagnants.
En mars dernier, nous avons publié notre première liste Les 15 Principaux Ports des Amériques classant des ports de la région selon les totaux EVP 2016 (Unité Équivalente à Vingt pieds), les plus récents disponibles à ce moment-là. Cette année, les chiffres 2018 sont arrivés et — wow! — quelle différence deux ans font! Les méganavires et les investissements portuaires… ainsi que les guerres tarifaires et commerciales… ont clairement eu un effet: seuls 5 ports sont restés dans la même position en 2018 qu’en 2016, tous les autres progressant de 1 à 2 places (avec un port chutantd’une étonnante 5 places!).
Voici donc notre liste des 15 principaux ports d’Amérique du Nord et du Sud, classés par volume total combiné d’EVP entrants et sortants 2018, tel que rapporté par les ports et d’autres sources disponibles:
#1 Port de Los Angeles et Port de Long Beach
17.55 millions d’EVP (combinés)
Les ports de Los Angeles et de Long Beach sont des entités complètement distinctes qui se font concurrence pour les affaires. Mais pour les besoins de cette liste, nous les répertorions comme un seul port combiné comme nous l’avons fait l’année dernière. Cela donne une image plus précise du volume massif de marchandises qui transitent par les ports #1 et #2 les plus achalandés des États-Unis. Ensemble, ils représenteraient le 9e port le plus achalandé au monde, ainsi que le port non asiatique le plus achalandé (officiellement, Dubaï bénéficie de cette distinction, avec 15 millions d’EVP traités en 2018).
Des deux ports, le légèrement plus petit Port de Long Beach a de loin connu la croissance la plus rapide, avec une croissance de 11.4% en 2017 et de 7.2% supplémentaires en 2018, avec un volume de 8.1 millions d’EVPl’année dernière (Long Beach était le 21e port le plus achalandé du monde en 2017). Pendant ce temps, son grand frère de l’autre côté de la Baie de San Pedro, le Port de Los Angeles (#1 aux États-Unis et 17 e dans le monde), a augmenté de 5.5% en 2017, mais de 1.2% seulement en 2018 avec 9.46 millions d’EVP. LA a en fait vu une diminution de 4.4% au cours des 5 premiers mois de 2018. L’année dernière en général, les Ports de la Côte Ouest des États-Unis ont perdu des affaires transpacifiques au profit du Canada et du Mexique (grâce à l’augmentation des tarifs) ainsi que des ports de la Côte Est et du Golfe des États-Unis (grâce au nouveau canal de Panama élargi: lisez Emplacement, Emplacement, Emplacement pour en savoir plus sur la façon dont la sélection des ports est essentielle aux chaînes d’approvisionnement). Pourtant, il est clair qu’au moins certains des gains de Long Beach se sont fait au détriment du port de LA. Quant à 2019, les perspectives pour les deux ports sont incertaines, avec une baisse combinée de 10.2% en février 2019 par rapport à février 2018. Encore une fois, l’augmentation des tarifs sur les marchandises Chinoises est citée comme la principale cause de la baisse (bien que les ports de la Côte Est aient augmenté de 3.3% au cours de la même période).[1]
#2 Port de New York et New Jersey
7.18 millions d’EVP
Le Port de New York et du New Jersey est le port Américain le plus achalandé de la Côte Est et en pleine croissance. Afin d’accepter les Nouveaux « méganavires » Panamax de 14,000 EVP+, les autorités ont dépensé quelque 1.3 milliard de dollars US pour élever le Pont de Bayonne en 2017, augmentant la hauteur libre de 151 pieds à 215 pieds. Cette mise à niveau, les améliorations du terminal et une meilleure coordination avec la main-d’œuvre, ainsi qu’un déplacement général vers les ports de la Côte Est (lire Les Méga Navires d’Asie Transforment les Ports de la Côte Est) a entraîné une augmentation du débit de fret de 7% en 2018. Avec la croissance, l’amélioration et le maintien de la fluidité est le défi. Un nouveau projet ferroviaire est prévu, mais le temps nous dira si le port est capable de faire face à la demande accrue ou de devenir victime de son propre succès.
#3 Port de Savannah
4.35 millions d’EVP
Après une baisse de 2.5% du volume portuaire en 2016, le Port Atlantique de Savannah, en Géorgie, a enregistré une croissance de 11.4% en 2017 et de 7.6% en 2018. Quelque 78% de ses importations proviennent d’Asie, en hausse de 61% sur les 5 dernières années (2013 à 2017), alors que 16% de ses importations proviennent d’Europe, en hausse de 54% sur la même période. En février, le port a annoncé son intention d’améliorer sa capacité de traitement des méga-navires et d’étendre sa capacité intermodale pour accélérer la livraison vers des destinations intérieures comme Memphis et Chicago jusqu’à 2 jours[2].
#4 Port de Colón, Panama
4.33 millions d’EVP
Le port de Colón se trouve du côté Caribéen du Canal de Panama; à ce titre, il a été le premier à bénéficier de l’achèvement de l’élargissement du canal en 2016. Cette année-là, quelque 8 milliards de dollars US d’améliorations des infrastructures récentes avaient également été mises en œuvre. Ainsi, malgré une baisse de 8.9% en 2016, le trafic a augmenté de près de 20% en 2017 et de 11.1% en 2018 (la plus forte augmentation en pourcentage de tous les ports sur cette liste). Ceci fait monter le port de deux places sur cette liste et en fait le port le plus achalandé de LATAM (Amérique Latine) et des Caraïbes. Pendant ce temps, le Port de Balboa, son homologue face au Pacifique, a subi le sort inverse: il a perdu 5 places sur cette liste.
#5 Port de Santos, Brésil
4.22 millions d’EVP
Détenant depuis longtemps le titre de port le plus achalandé d’Amérique du Sud, le Port de Santos a traversé ces dernières années une récession nationale, des problèmes d’accès et de distribution, des grèves du travail et une grève dévastatrice des camionneurs (lire notre article complet ici). Mais après une baisse de 4.8% en 2016, le port est revenu en 2017 et 2018 avec respectivement 13.6% et 9.6% de croissance. Cela lui a suffi pour maintenir le 5e place sur cette liste, devançant la NWSA mais étant devancé par le Port de Colón. Au cours des derniers mois, une fermeture temporaire du terminal pour cause de faillite a jeté une ombre sur le port, tout comme les grèves et les plaintes en cours concernant ses services de soutage, il sera donc intéressant de voir si le port est en mesure de maintenir sa tendance à la croissance impressionnante grâce à 2019.
#6 Northwest Seaport Alliance
3.8 millions d’EVP
La Northwest Seaport Alliance (NWSA) à Seattle/Tacoma, WA était l’un des deux seuls ports des États-Unis à avoir connu une croissance en exportations en 2018 (l’autre était Houston)[3]. Avec une croissance annuelle des volumes totaux de fret à la NWSA fixée à environ 2.5% au cours des 3 dernières années, ses augmentations constantes n’ont pas été suffisantes pour lui permettre de conserver la quatrième place sur cette liste. Cependant, le volume total du premier trimestre 2019 a augmenté de 11.1% par rapport au premier trimestre 2018. Et avec quatre nouvelles grues à conteneurs super-post-Panamax installées en mars, ainsi qu’une extension de 500 Millions de dollars US du Terminal 5 à Seattle pour gérer les navires porte-conteneurs ultra-larges obtenant le feu vert en avril, nous verrons si la NWSA a ce qu’il faut pour maintenir son démarrage à deux chiffres jusqu’à la fin de 2019.
#7 Port de Vancouver, Colombie-Britannique
3.4 millions d’EVP
Le Port de Vancouver est le port le plus achalandé du Canada. C’est une porte d’entrée importante pour les importations Asiatiques au Canada et aux États-Unis, en particulier pour les marchandises à destination du Midwest, grâce à de solides options de transport intermodal et à des frais inférieurs à ceux de la NWSA vers le Sud (lire notre article complet sur le port de Vancouver ici). Il bénéficie également de tarifs Américains plus élevés. Après une baisse de 4% en 2016, le Port de Vancouver a rebondi de 11% en 2017 et a augmenté de 4.4% supplémentaires en 2018 pour gagner une place sur cette liste. Pour l’avenir, les investissements se poursuivent dans le port et les responsables estiment qu’il faudra 10 ans avant qu’il n’atteigne sa pleine utilisation.
#8 Port de Manzanillo, Mexique
3.1 millions d’EVP
Le Port de Manzanillo est le port le plus achalandé du Mexique. Ce port face au Pacifique a connu une croissance de 8.8% en 2018 après une croissance de près de 10% en 2017. Ce port et le Port de Veracruz, également au Mexique, étaient deux des seuls 5 ports d’Amérique du Nord à avoir enregistré une augmentation des exportations en 2018, selon le JOC. 3, (les autres étaient NWSA et Houston, comme mentionné précédemment, ainsi que Prince Rupert en Colombie-Britannique). Le volume de fret chargé dans tous les ports Mexicains a augmenté de 8.7% en 2018, contre 7.7%[4] pour l’ensemble de la région LATAM/Caraïbes (entre-temps, les ports Américains et Canadiens étaient en hausse de 4,5% et 4.8% respectivement). Une économie Américaine forte combinée à une forte demande de produits Mexicains – et encore, les retombées de la politique commerciale Américaine – a fait augmenter le volume au port à la fin de 2018 et en 2019. (Lire notre article complet sur le port de Manzanillo ici).
#9 Port de Virginie
2.86 millions d’EVP
Le Port de Virginie est le troisième port le plus achalandé de la Côte Est des États-Unis après NY/NJ et Savannah, GA. La croissance en 2018 a été anémique à 0.52%. Cependant, c’était après une croissance de 7% en 2017 et marque son 8e augmentation annuelle consécutive, en hausse de 62% depuis 2009. En février 2019, le port a reçu six nouvelles grues à portique monté sur rail (PMR), la première livraison de 86 nouvelles grues représentant un investissement total de 217 millions de dollars US.
#10 Port de Carthagène, Colombie
2.75 millions d’EVP
Le Port de Carthagène, situé sur la Côte Nord Caribéenne de la Colombie, se trouve à seulement 495 km au nord-est du Port de Colón, au Panama. A ce titre, il bénéficie de l’élargissement du canal de Panama: après une baisse de 3.9% en 2016 (année de réalisation de l’extension du canal), le port a connu une croissance de 9.2% en 2017 et de 7.4% en 2018. La livraison récente de six grues à Portique Super Post-Panamax a permis au port d’accepter des navires de plus de 14,000 EVP, et un investissement de 200 millions de dollars américains par APM Terminals devrait tripler la capacité du terminal d’APM. La demande pour les services de transbordement du port devrait également augmenter. Cependant, un concurrent sérieux émerge à 532 milles (856 km) au nord: le port de Kingston, en Jamaïque, qui, grâce à des améliorations récentes, a vu ses volumes de fret atteindre un record de 1.8 million d’EVP, soit une augmentation de 17.5% d’une année sur l’autre.
#11 Port de Houston
2.7 millions d’EVP
Le Port de Houston gagne deux places sur cette liste, connaissant la plus forte augmentation du débit de fret de tous les ports des États-Unis au cours des deux dernières années: 12.7% en 2017 (les importations ont augmenté de 22%) et 9.8% en 2018. Les ports de la Côte du Golfe comme Houston bénéficient également de l’éloignement des ports de la Côte Ouest, encore une fois grâce au Canal de Panama. La population importante et croissante du Texas (la deuxième plus grosse aux États-Unis) et la vigueur de l’économie sont également des facteurs positifs. Pour l’avenir, Houston est sur le point de surfer sur une vague d’exportations de résine de polyéthylène, revendiquant la part du lion d’environ 1 million d’EVP chaque année destinés à la Chine. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Les tarifs Chinois de représailles menacés jettent une ombre sur toutes les exportations, y compris la résine. En outre, une législation imminente incitée par les utilisateurs du port non conteneurisés à limiter le nombre de navires de plus de 9,500 EVP à une seule fois par semaine pourrait sérieusement menacer la croissance du port. Sinon, le port devra continuer à faire face à une multitude de problèmes liés à une croissance rapide: un manque d’espace d’entrepôt, une capacité intermodale tendue, etc. (Pour plus d’informations sur le Port de Houston, lisez 9 Raisons Houston Devrait Être la Porte d’Entrée de Votre Compagnie vers l’Amérique Latine).
#12 Port de Balboa, Panama
2.66 millions d’EVP
Le Port de Balboa, situé du côté Pacifique du Canal de Panama, a longtemps été un important port de transbordement pour les routes transpacifiques. Dernièrement, cependant, pas tellement: le port a la distinction douteuse d’être le seul port de cette liste qui a connu une diminution du trafic portuaire total — 10.8% en 2018 — le faisant chuter de 5 places sur cette liste. Il semble qu’une bonne partie des activités de transbordement se déplacent vers les ports des Caraïbes depuis l’expansion du canal en 2016. Cependant, 2018 marque la 4e année consécutive de croissance négative (chutant d’un sommet en 2014 de 3.47 millions d’EVP), il est donc clair que le canal n’est pas le seul facteur à blâmer.
#13 Port d’Oakland
2.55 millions d’EVP
Le port d’Oakland a augmenté de 5.2% en 2018. Bien que cela ne suffise pas pour conserver la 11e place, c’était impressionnant étant donné que le port a dû faire face à bon nombre des mêmes problèmes en 2018 que les autres ports de la Côte Ouest des États-Unis. Le Port d’Oakland s’est concentré sur une multitude d’améliorations conçues pour mieux répondre aux besoins des BCO – pas seulement en ajoutant une capacité de terminal et des grues de grande taille – comme le développement d’un nouveau centre logistique de fret de 180 acres, l’augmentation de l’espace d’entreposage réfrigéré et l’amélioration des infrastructures ferroviaires. L’année dernière, le port a implémenté la première phase de Portail d’Oakland, son initiative à guichet unique fournissant les horaires des navires, l’état des cargaisons et des vues en direct par caméra des routes du port.
#14 Le Port d’El Callao, Pérou
2.34 millions d’EVP
Le port du Pacifique d’El Callao se trouve à environ 15 km du centre de la capitale du Pérou, Lima, et est le plus grand port du Pérou. Également situé à El Callao est l’aéroport de fret le 5e plus achalandé de LATAM, l’Aéroport International Jorge Chávez. Bien qu’elles fassent rarement l’actualité internationale, mis à part l’histoire occasionnelle sur le trafic de drogue au Pérou, les améliorations apportées au port à partir de 2008 portent leurs fruits: le port a discrètement franchi la barre des 2 millions d’EVP en 2016 (pour laquelle il auraitdû faire cette liste l’année dernière, mais a été manquée). Avec une croissance de 9.8% en 2017 et de 4% en 2018, c’est le 3e port le plus achalandé d’Amérique du Sud et à surveiller alors que le Pérou continue de bénéficier d’une balance commerciale positive (il avait un excédent de 6.84 milliards de dollars d’exportations nettes en 2017).
#15 Ports de Caroline du Sud
2.32 millions d’EVP
Les Ports de Caroline du Sud ont rejoint le club des 2+ millions d’EVP en 2017 après une augmentation de 9% du volume de fret par rapport à 2016. 2018 a vu une augmentation supplémentaire de 6.4%. Le port est une option attrayante pour les marchandises à destination du Midwest grâce à deux nouveaux terminaux ferroviaires intérieurs ajoutés en 2013 et 2017, qui ont considérablement amélioré les temps de cycle intermodaux. La South Carolina Ports Authority (SCPA), en collaboration avec l’État, prévoit d’investir 2 milliards de dollars US supplémentaires dans le port, en ajoutant une capacité de 1.4 million d’EVP et des grues supplémentaires, en modernisant son terminal de Wando pour accueillir simultanément trois navires de 14,000 EVP d’ici 2020, et augmenter la profondeur du port à 52 pieds d’ici 2021, ce qui en fera le port le plus profond de la Côte Est des États-Unis. Ainsi, même si les Ports de Caroline du Sud sont peut-être les derniers sur cette liste, ce n’est certainement pas le moindre.
2019 et l’Avenir
Les volumes de fret mondiaux devraient augmenter en 2019 à 4.8% contre 4% en 2018[5]. Tous les ports de notre liste, sauf quatre, ont égalé ou dépassé 4% en 2018, avec plus de la moitié en croissance de 7% ou plus. En 2017, alors que la moyenne de croissance mondiale était de 5.6%, les 10 ports les plus performants de cette liste ont fait 9% ou mieux, avec 6 à deux chiffres.
Donc, si cette tendance se poursuit, les ports de la région des Amériques devraient bien faire cette année, grâce à une économie forte aux États-Unis et dans le monde. Les améliorations portuaires initiées au cours des deux dernières années continuent d’être mises en ligne, améliorant les capacités et l’efficacité, à mesure que les navires grossissent, les ports deviennent plus profonds et les grues deviennent plus hautes. Au-delà de cela, il y a beaucoup de place pour améliorer la coordination intermodale, logistique, informatique et de la main-d’œuvre.
Cependant, l’accélération des guerres commerciales génère de l’incertitude. Dans l’état actuel des choses, les exportations Américaines devraient chuter en 2019[6]. À court terme, les ports Canadiens au Nord et LATAM au Sud bénéficieront très probablement de l’augmentation des importations Asiatiques, mais à plus long terme, cela dépendra beaucoup de la réaction des consommateurs Américains alors que les tarifs commenceront à se traduire par des prix de détail plus élevés.
En tout cas, nous surveillerons les EVP pour voir qui avance et qui prend du retard en 2019.
[1]lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1127219/US-west-coast-container-imports-dip-year-on-year?vid=Maritime
[2]www.joc.com/port-news/us-ports/port-savannah/savannah-expanding-mega-ship-handling-ability_20190205.html
[3]www.joc.com/port-news/north-america-port-rankings-mexican-ports-grow-fastest_20190506.html
[4]www.cepal.org/en/pressreleases/cargo-throughput-ports-latin-america-and-caribbean-rose-77-2018
[5]www.joc.com/maritime-news/global-container-growth-forecast-rebound_20190425.html
[6]www.joc.com/maritime-news/trade-lanes/trans-pacific/us-exporters-anticipate-‘dismal’-2019_20190305.html
