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Hubo ganadores y perdedores, ya que los puertos de carga más concurridos de América del Norte y América del Sur compitieron en 2018 para dar cabida a los grandes barcos con los cambios en la política comercial.
Hubo un momento en que las Américas (o América del Norte y América del Sur combinadas) eran una gran inconveniencia geográfica para los barcos que necesitaban navegar hacia el este desde Asia a Europa. El Canal de Panamá ayudó a cambiar eso cuando se abrió en 1914 — casualmente, solo unos días después del inicio de la Primera Guerra Mundial – haciendo que el viaje sea mucho más rápido y económicamente viable. Hoy, 105 años después, las Américas desempeñan un papel más importante económicamente que geográficamente. Pero para los puertos ubicados desde el Norte hasta el Sur, ambos factores afectan a quién está ganando negocios.
En marzo pasado, publicamos nuestra primera lista de Los 15 Puertos Más Importantes de las Américas según los totales de TEU (contenedor equivalente de veinte pies) de 2016, la figura más reciente disponible en ese momento. ¡Este año, las cifras de 2018 están en y – wow! – ¡Qué diferencia hace dos años! Los megaships (buques de gran tamaño) y las inversiones en puertos… así como las tarifas y las guerras comerciales … han tenido un efecto claro: solo 5 puertos permanecieron en la misma posición en 2018 que en 2016, con todos los demás subiendo o bajando 1-2 lugares (¡con un puerto cayendo 5 lugares!).
Así que aquí está nuestra lista de los 15 puertos principales en América del Norte y del Sur, clasificada por el volumen total de TEU entrante y saliente combinado de 2018, según los reportes de los puertos y otras fuentes disponibles:
#1 El Puerto de Los Ángeles y El Puerto de Long Beach
17.55 millones de TEU (combinados)
Los puertos de Los Ángeles y Long Beach son entidades completamente separadas que compiten para obtener contratos. Pero para el propósito de esta lista, los estamos enumerando como un puerto combinado como lo hicimos el año pasado. Esto brinda una imagen más precisa del volumen masivo de carga que pasa a través de los puertos más ocupados #1 y #2 en los Estados Unidos. Combinados, representarían el noveno puerto más ocupado del mundo, así como el puerto no asiático más ocupado (oficialmente, Dubai disfruta de esa distinción, con 15 millones de TEU manejados en 2018).
De los dos puertos, el Puerto de Long Beach, un poco más pequeño, creció más rápido por un amplio margen, reportando un crecimiento del 11,4% en 2017, y un 7,2% adicional en 2018, con un volumen de 8.1 millones de TEU el año pasado (de los puertos más ocupados del mundo en 2017, Long Beach fue la 21a). Mientras tanto, su hermano mayor en la Bahía de San Pedro, el Puerto de Los Ángeles (el número 1 en los Estados Unidos y el 17 en todo el mundo), creció un saludable 5,5% en 2017 pero solo un 1,2% en 2018 con 9.46 millones de TEU. LA en realidad experimentó una disminución de 4,4% en los primeros 5 meses de 2018. El año pasado, en general, los puertos de la Costa Oeste de los EE. UU. Perdieron negocios transpacíficos a Canadá y México (gracias al aumento de las tarifas), así como a los puertos de los Estados Unidos del Este y la Costa del Golfo (gracias a la nueva ampliación del Canal de Panamá: lea Ubicación, Ubicación, Ubicación para obtener más información sobre la importancia de la selección de puertos para las cadenas de suministro). Aun así, está claro que al menos algunas de las ganancias de Long Beach se produjeron a expensas del Puerto de Los Ángeles. En cuanto a 2019, las perspectivas para ambos puertos son inciertas, con una caída combinada del 10,2% en febrero de 2019 con respecto a febrero de 2018. Nuevamente, el aumento de las tarifas a los productos chinos se cita como la causa principal de la disminución (aunque los puertos de la Costa Este aumentaron un 3,3% durante el mismo período de tiempo).
#2 El Puerto de Nueva York & Nueva Jersey
7.18 millones de TEU
El Puerto de Nueva York y Nueva Jersey es el puerto más ocupado de los Estados Unidos en la costa este, y está creciendo. Para aceptar los nuevos «megabarcos» con capacidades de +1400 TEU de Panamax, las autoridades gastaron aproximadamente $1.3 billones dólares para elevar el Puente de Bayonne en 2017, lo que incrementó la distancia de 151 pies a 215 pies. Este cambio, el mejoramiento de los terminales, mejor sincronía con los trabajadores, y un cambio general hacia los puertos de la costa este (leer Megabarcos Desde Asia están Transformando los Puertos de la Costa Este) llevó a un aumento en el rendimiento de la carga del 7% en 2018. Con el crecimiento, mejorar y mantener la fluidez es el desafío. Se planea un nuevo proyecto ferroviario, pero el tiempo dirá si el puerto es capaz de manejar el aumento de la demanda o ser víctima de su propio éxito.
#3 El Puerto de Savannah
4.35 milliones de TEU
Después de una disminución de 2,5% en el volumen del puerto en 2016, el Puerto Atlántico de Savannah, Georgia, experimentó un crecimiento de 11,4% en 2017 y un crecimiento de 7,6% en 2018. Alrededor del 78% de sus importaciones son de Asia, con un incremento del 61% en los últimos 5 años (2013-2017), mientras que el 16% de sus importaciones provienen de Europa, un 54% más que en el mismo período. En febrero, el puerto anunció que pretende mejorar su capacidad de manejo de ‘megabarcos’ y ampliar su capacidad intermodal para acelerar el envío a destinos en el interior, como Memphis y Chicago, hasta en 2 días.
#4 El Puerto Colón, Panama
4.33 milliones de TEU
El Puerto de Colón está en el lado caribeño del Canal de Panamá; como tal, fue el primero en la línea en beneficiarse de la finalización de la expansión del canal en 2016. Para ese año, también se habían implementado mejoras de infraestructura recientes por aproximadamente $8 billones de dólares, por lo que a pesar de una disminución del 8.9% en 2016, el tráfico aumentó casi un 20% en 2017 y otro 11.1% en 2018 (el aumento porcentual más alto de cualquier puerto en esta lista). Esto hace que el puerto suba dos lugares en esta lista y lo convierte en el puerto más ocupado de América Latina y el Caribe. Mientras tanto, el Puerto de Balboa, su contraparte del Pacífico, sufrió el destino opuesto: cayó 5 lugares en esta lista.
#5 El Puerto de Santos, Brasil
4.22 milliones de TEU
Durante los últimos años, el Puerto de Santos ha superado una recesión nacional, problemas de acceso y distribución, huelgas laborales y una huelga devastadora de camioneros. Pero después de una disminución de 4,8% en 2016, el puerto regresó en 2017 y 2018 con un crecimiento de 13,6% y 9,6% respectivamente. Esto fue suficiente para mantener el quinto lugar en esta lista, superando a NWSA pero superado por el Puerto de Colón. En los últimos meses, un cierre temporal de la terminal debido a la quiebra ha ensombrecido el puerto, al igual que las huelgas laborales en curso y las quejas sobre sus servicios de abastecimiento de combustible, por lo que será interesante ver si el puerto puede mantener su impresionante tendencia de crecimiento a través de 2019.
#6 La Alianza de Puertos en el Noroeste
3.8 milliones de TEU
La Alianza de Puertos en el Noroeste (NWSA en inglés) en Seattle/Tacoma, WA fue uno de los dos puertos en los EE. UU. Que experimentó un crecimiento en las exportaciones en 2018 (el otro fue Houston). Con un crecimiento anual en el volumen total de carga en NWSA fijado en aproximadamente el 2,5% durante los últimos 3 años, sus aumentos constantes no fueron suficientes para mantener el puesto #4 en esta lista. Sin embargo, el volumen total del primer trimestre de 2019 aumentó un 11,1% en comparación con el primer trimestre de 2018. Y con cuatro nuevas super-post-Panamax grúas de contenedores instaladas en marzo, más una expansión de $500 millones de dólares de la Terminal 5 en Seattle para manejar buques portacontenedores de gran tamaño confirmados en abril, veremos si NWSA tiene lo que se necesita para mantener su inicio de dos dígitos hasta el resto de 2019.
#7 El Puerto de Vancouver, Columbia Británica
3.4 milliones de TEU
El Puerto de Vancouver es el puerto más ocupado de Canadá. Es una puerta de entrada importante para las importaciones asiáticas tanto a Canadá como a los Estados Unidos, en particular para los productos con destino al Medio Oeste, gracias a las sólidas opciones de transporte intermodal y las tarifas más bajas que la NWSA al Sur. También se está beneficiando de las tarifas estadounidenses más altas. Después de una disminución del 4% en 2016, el Puerto de Vancouver se recuperó un 11% en 2017 y creció un 4,4% adicional en 2018 para subir una posición en esta lista. Mirando hacia el futuro, las inversiones continuaran en el puerto y los funcionarios estiman que pasarán 10 años antes de que alcance sus niveles máximos de utilización.
#8 El Puerto de Manzanillo, México
3.1 milliones de TEU
El Puerto de Manzanillo es el puerto más transitado de México. Este puerto que enfrenta el Pacífico experimentó un crecimiento del 8,8% en 2018, luego de crecer casi un 10% en 2017. Este puerto y el Puerto de Veracruz, también en México, fueron dos de los 5 puertos de Norteamérica que registraron aumentos en las exportaciones en 2018, según JOC3, (Los otros eran NWSA y Houston como se mencionó anteriormente, así como Prince Rupert en Columbia Británica). El volumen de carga cargada en todos los puertos mexicanos aumentó 8,7% en 2018, comparado con 7,7% para toda la región LATAM/Caribe (mientras que los puertos de EE. UU. Y Canadá aumentaron 4,5% y 4,8% respectivamente). Una fuerte economía de los EE. UU. Combinada con una sólida demanda de productos mexicanos y, nuevamente, las consecuencias de la política comercial de los EE. UU., Hizo que el volumen en el puerto aumentara a fines de 2018 y hasta 2019.
#9 El Puerto de Virginia
2.86 milliones de TEU
El Puerto de Virginia es el tercer puerto más ocupado de la costa este de los EE. UU. Después de NY/NJ y Savannah, GA. El crecimiento en 2018 fue anémico al 0,52%. Sin embargo, esto fue después de un crecimiento del 7% en 2017 y marca su octavo incremento anual consecutivo, un 62% más que en 2009. En febrero de 2019, el puerto recibió seis nuevas grúas de pórtico sobre riel (RMG), la primera entrega de 86 grúas nuevas que representa un total Inversión de $217 millones de dólares.
#10 El Puerto de Cartagena, Colombia
2.75 milliones de TEUs
El Puerto de Cartagena, ubicado en la costa norte del Caribe de Colombia, está a solo 306 millas (495 km) al noreste del Puerto de Colón, Panamá. Como tal, se está beneficiando de la ampliación del Canal de Panamá: después de una disminución del 3,9% en 2016 (el año en que se completó la expansión del canal), el puerto experimentó un crecimiento del 9,2% en 2017 y otro 7,4% en 2018. La entrega reciente de seis grúas ‘Super Post Panamax’ tienen buques que aceptan más de 14,000 TEU y una inversión de $200 millones de dólares por parte de APM Terminals está programada para triplicar la capacidad de la terminal de APM. También se espera que aumente la demanda de servicios de transbordo del puerto. Sin embargo, un competidor serio está emergiendo 532 millas (856 km) al norte: el Puerto de Kingston, Jamaica, que, gracias a las recientes mejoras, los volúmenes de carga aumentaron a un récord de 1,8 millones de TEU, un aumento interanual del 17,5%.
#11 El Puerto de Houston
2.7 milliones de TEU
El Puerto de Houston subió dos lugares en esta lista, viendo el mayor aumento en el rendimiento de carga de cualquier puerto en los Estados Unidos en los últimos dos años: 12,7% en 2017 (las importaciones aumentaron 22%) y 9,8% en 2018. Los puertos de la Costa del Golfo como ya que Houston también se está beneficiando del alejamiento de los puertos de la costa oeste, gracias de nuevo al Canal de Panamá. La gran población en crecimiento de Texas (la segunda más grande en los EE. UU.) Y la fuerte economía también son factores positivos. Mirando hacia el futuro, Houston está preparado para montar una ola de exportaciones de resina de polietileno, reclamando la participación del león en un estimado de 1 millón de TEU anuales destinados a China. ¿Qué puede salir mal? Los aranceles chinos en represalia amenazados están ensombreciendo todas las exportaciones, incluida la resina. Además, la inminente legislación que solicitan los usuarios de puertos que no son contenedores para limitar la cantidad de más de 9,500 naves de TEU a solo una vez por semana podría amenazar seriamente el crecimiento del puerto. Si no, entonces el puerto tendrá que seguir abordando una serie de problemas que vienen con un rápido crecimiento: la falta de espacio en el almacén, la capacidad intermodal limitada, etc. (Para obtener más información sobre el Puerto de Houston, lea 9 razones por las que Houston debe ser el portal de su empresa para América Latina).
#12 El Puerto de Balboa, Panamá
2.66 millones de TEU
El Puerto de Balboa, ubicado en el lado del Pacífico del Canal de Panamá, ha sido durante mucho tiempo un importante puerto de transbordo para las rutas transpacíficas. Últimamente, sin embargo, no tanto: el puerto tiene la dudosa distinción de ser el único puerto en esta lista que vio una disminución en el tráfico total del puerto, 10,8% en 2018, lo que provocó que cayera 5 lugares en esta lista. Parece que una buena cantidad de negocios de transbordo se está trasladando a los puertos del Caribe desde la expansión del canal 2016. Sin embargo, 2018 marca el cuarto año consecutivo de crecimiento negativo del puerto (cayendo desde un máximo en 2014 de 3,47 millones de TEU), por lo que claramente el canal no es el único factor a quien culpar.
#13 El Puerto de Oakland
2.55 milliones de TEU
El Puerto de Oakland creció 5,2% en 2018. Si bien esto no fue suficiente para mantener el 11° lugar, fue impresionante considerando que el puerto tuvo que enfrentar muchos de los mismos problemas en 2018 que otros puertos de la Costa Oeste de los EE. UU. El Puerto de Oakland se ha centrado en una serie de mejoras diseñadas para satisfacer mejor las necesidades de los BCO, no solo para agregar capacidad de terminal y grúas de gran tamaño, como desarrollar un nuevo centro logístico de carga de 180 acres, aumentar el espacio de almacenamiento refrigerado y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria. El año pasado, el puerto implementó la primera fase de Oakland Portal, su iniciativa de ventanilla única que proporciona los horarios de los buques, el estado de la carga y las vistas en vivo de las cámaras de las vías portuarias.
#14 El Puerto de El Callao, Perú
2.34 milliones de TEU
El Puerto de El Callao, en el Pacífico, está a unos 9.5 millas (15 km) del centro de la ciudad capital de Perú, Lima, y es el puerto más grande de Perú. También se encuentra en El Callao, el quinto aeropuerto de carga más ocupado de América Latina, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Aunque rara vez se hacen noticias internacionales, aparte de la historia ocasional sobre el tráfico de drogas ilícitas en Perú, las actualizaciones al puerto a partir de 2008 están dando sus frutos: el puerto rompió silenciosamente la barrera de 2 millones de TEU en 2016 (por lo que debería haber hecho esta lista el último año). Con un crecimiento de 9,8% en 2017 y un crecimiento de 4% en 2018, es el tercer puerto más ocupado de América del Sur y uno de los que verán mientras Perú continúa disfrutando de una balanza comercial positiva (tenía un superávit de $6,84 billones en exportaciones netas en 2017).
#15 Los Puertos de South Carolina
2.32 milliones de TEU
Los Puertos de South Carolina se unieron al club de más de 2 millones de TEU en 2017 después de un aumento del 9% en el volumen de carga en comparación con 2016. En 2018 se registró un aumento adicional de 6,4%. El puerto es una opción atractiva para la carga con destino al Medio Oeste gracias a dos nuevas terminales ferroviarias en el interior que se agregaron en 2013 y 2017 y que han mejorado dramáticamente los tiempos de ciclo intermodales. La Autoridad de Puertos de Carolina del Sur (SCPA), junto con el estado, planea invertir $2 billones de dólares adicionales en el puerto, agregando 1.4 millones de TEU de capacidad y grúas adicionales, mejorando su Terminal Wando para acomodar tres buques de 14,000 TEU simultáneamente para 2020, y aumentar la profundidad del puerto a 52 pies para 2021, lo que lo convertirá en el puerto más profundo de la costa este de los EE. UU. Entonces, si bien los puertos de Carolina del Sur pueden ser los últimos en esta lista, ciertamente no son lo menos importante.
2019 y Mirando al Futuro
Se pronostica que los volúmenes de carga en todo el mundo aumentarán en 2019 a 4,8% desde 4% en 2018. Todos menos cuatro de los puertos en nuestra lista igualaron o superaron el 4% en 2018, con más de la mitad creciendo un 7% o más. En 2017, cuando el promedio de crecimiento global fue de 5,6%, los 10 puertos con mejor desempeño en esta lista obtuvieron un 9% o más, con 6 dígitos de dos dígitos.
Entonces, si esta tendencia continúa, los puertos de la región de las Américas deberían tener un buen desempeño este año, gracias a una economía fuerte tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. Las mejoras en los puertos iniciadas en los últimos dos años continúan en línea, mejorando las capacidades y las eficiencias, a medida que los barcos crecen, los puertos se hacen más profundos y las grúas se vuelven más altas. Más allá de eso, hay mucho espacio para mejorar la coordinación intermodal, logística, informática y laboral.
Sin embargo, la aceleración de las guerras comerciales está generando incertidumbre. Como están las cosas, se espera que las exportaciones estadounidenses caigan en 2019. A corto plazo, los puertos de Canadá al norte y LATAM al sur se beneficiarán probablemente del aumento de las importaciones asiáticas, pero mucho más dependerá de cómo reaccionen los consumidores de EE. UU. A medida que las tarifas comienzan a traducirse en precios minoristas más altos.
En cualquier caso, estaremos vigilando a los TEU para ver quién avanza y quién se queda atrás en 2019.
