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A pandemia global mergulhou o setor de transporte marítimo em um frenesi que está lentamente começando a diminuir à medida que as taxas se estabilizam, a capacidade é liberada e o número de navios esperando fora dos portos globais diminui. Essas e outras tendências positivas podem ser benéficas para os remetentes à medida que nos aproximamos de 2023, enquanto a demanda mais baixa e a estabilização das taxas de frete provavelmente terão um efeito oposto nos transportadores marítimos.
Após dois anos de turbulência causada pela pandemia, o ambiente do Transporte Marítimo começou a se mover em uma direção mais “normal” em meados de 2022. Em outubro, os contêineres não eram mais forçados a ancorar fora dos principais portos durante semanas, esperando para entrar e descarregar.
O Marine Exchange of Southern California, por exemplo, informou que a acumulação de navios porta-contêineres caiu de um máximo de 109 navios em janeiro para apenas quatro navios em outubro. De acordo com WSJ, a acumulação do navios porta-contêineres na costa da Califórnia, que causou grande parte do congestionamento da cadeia de suprimentos durante a pandemia, desapareceu efetivamente.
Os custos de transporte também estavam se estabilizando na maioria dos modais, e estava levando menos tempo para o frete chegar aos destinos dos EUA e da Europa das fábricas na Ásia – 86 dias em outubro versus um pico de 113 dias em janeiro de 2022.
Todos esses são sinais positivos para as transportadoras que planejam seu frete marítimo para o próximo ano, mas a questão é: a situação continuará se estabilizando e/ou melhorando? Com os principais fabricantes de eletrônicos na China atualmente enfrentando uma nova onda de fechamentos de fábricas relacionados ao COVID, por exemplo, a incerteza da cadeia de suprimentos pode se estender até 2023. Isso, por sua vez, pode afetar a disponibilidade, capacidade, movimento e taxas de transporte marítimo.
No início de novembro, a Foxconn, um dos maiores fornecedores da Apple, estava lidando com uma grande interrupção em sua maior fábrica de montagem de iPhone na China. De acordo com a CNN, a empresa taiwanesa se esforçou para controlar um surto de COVID em seu campus na cidade chinesa central de Zhengzhou. As autoridades impuseram um bloqueio de sete dias na área que abriga a fábrica da Foxconn. Este é apenas um desenvolvimento que os transportadores e remetentes estarão atentos ao amanhecer de 2023, o que pode trazer problemas relacionados ao COVID para o terceiro ano da pandemia global.
Mais barcos, por favor
Não deve ser surpresa que a indústria de contêineres esteja passando por seus anos mais lucrativos da história durante o período de 2021-22. Os volumes de embarque atingiram recordes, a demanda era forte e as taxas eram astronômicas. Em setembro de 2021, por exemplo, uma remessa de contêineres de 40 pés da Europa para a Ásia ou da costa oeste dos EUA para a China atingiu o pico de mais de US$ 20.000, de acordo com Marine Insight.
Esses custos caíram significativamente à medida que 2022 avançava. Em setembro, a Marine Insight diz que a rota entre os EUA e a China caiu para US$ 5.400 e a Europa para a Ásia caiu para US$ 9.000. Esses números representam uma queda de 60% e 42%, respectivamente, em comparação às tarifas cobradas pelas operadoras no início do ano.
Agora, American Shipper está prevendo uma “onda gigantesca” de novos navios porta-contêineres nos próximos dois anos. Cheios de dinheiro, os transportadores encomendaram novos navios mesmo quando as taxas de frete começaram a se normalizar em 2022. Isso pode representar desafios para os transportadores, pois eles tentam absorver todos os novos navios, assim como a demanda está diminuindo e as taxas de frete estão baixas.
American Shipper diz que a maioria dos novos navios encomendados será entregue nos próximos dois anos: 2,34 milhões de TEUs em 2023 e 2,83 milhões de TEUs em 2024, em comparação com cerca de 1,1 milhão de TEUs em 2021 e 2022. “A escala das próximas entregas é sem precedentes,” indica a publicação. “Os dados históricos de entrega da Clarkson mostram um crescimento anual médio da frota de 970.000 TEUs em 2001-20. As entregas em 2023-24 serão 2,6 vezes maiores que essa média.”
Ainda não é rápido para voltar ao normal
Neste momento, FreightWaves diz que os carregadores americanos estão atualmente experimentando uma queda de 20% nos pedidos de frete marítimo e que “os transportadores marítimos estão cancelando até 50% das viagens para reequilibrar a capacidade do navio em relação à demanda.” Também diz que os preços de frete em uma rota chave da Ásia para a Costa Oeste estão agora mais de 80% abaixo em relação ao ano passado.
“Para colocar um piso nos preços, as transportadoras marítimas estão fazendo o que é chamado de viagens táticas canceladas para combinar o espaço do navio com os pedidos, o que eles esperam impedir a queda dos preços,” relata a publicação. Levará tempo para que o corte de capacidade pare o declínio da taxa de frete, acrescenta FreightWaves, observando que as rejeições de lances de saída são outro sinal atual de declínio nos pedidos no momento.
Mesmo que o mercado de frete marítimo se normalize em 2023, a JOC adverte que ele pode não necessariamente voltar à normalidade pré-pandêmica. “As estruturas contratuais estão mudando gradualmente para compromissos mútuos, as taxas de frete de carga com carga de cabeça provavelmente permanecerão acima de suas médias pré-pandêmicas, e os embarcadores nos próximos dois a três anos continuarão a se concentrar menos na logística just-in-time e mais na construção de estoque tampão,” prevê a publicação.
“Se a cadeia de suprimentos mostrar estabilidade nesses dois ou três anos,” acrescenta, “esses buffers serão removidos, preparando gradualmente o cenário para uma crise operacional semelhante em algum momento da década de 2030.”
