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Houve ganhadores e perdedores, pois os portos de carga mais movimentados da América do Norte e da América do Sul competiram em 2018 para acomodar embarcações grandes e até mesmo para mudanças ainda maiores na política comercial.
Houve um tempo em que as Américas (ou América do Norte e América do Sul juntas) eram uma grande desvantagem geográfica para os navios que precisavam navegar do leste da Ásia para a Europa. O Canal do Panamá ajudou a mudar isso quando foi inaugurado em 1914, coincidentemente, apenas alguns dias após o início da Primeira Guerra Mundial, a viagem foi muito mais rápida e economicamente viável. Hoje, 105 anos depois, as Américas desempenham um papel mais importante economicamente do que geograficamente. Mas para os portos que sobem e descem na América do Norte e do Sul, ambos os fatores impactam quem está ganhando negócios.
Em março passado nós publicamos nossa primeira lista dos 15 principais portos das Américas em toda a região, de acordo com os totais do TEU (unidade equivalente a 20 pés) de 2016, os mais recentes disponíveis na época. Este ano, os números de 2018 estão em – uau! – Que diferença em apenas dois anos! Megaships e investimentos em portos… bem como tarifas e guerras comerciais… tiveram um efeito claro: apenas 5 portos permaneceram na mesma posição em 2018 como em 2016, com todos os outros subindo ou descendo 1- 2 lugares (com um porto cai um incrível 5 lugares!).
Então, aqui está a nossa lista dos 15 principais portos da América do Norte e do Sul, classificada pelo volume total combinado de entrada e saída de TEUs em 2018, conforme relatado pelos portos e outras fontes disponíveis:
#1 Porto de Los Angeles e Porto de Long Beach
17,55 milhões de TEUs (combinados)
Os portos de Los Angeles e Long Beach são entidades completamente separadas competindo por negócios. Mas, para o propósito desta lista, estamos listando-os como um porto combinado, como fizemos no ano passado. Isso fornece uma imagem mais precisa do volume de carga maciça que passa pelos portos mais movimentados #1 e #2 nos Estados Unidos. Combinados, eles representariam o nono porto mais movimentado do mundo, bem como o mais movimentado porto não asiático (oficialmente, Dubai desfruta dessa distinção, com 15 milhões de TEUs movimentados em 2018).
Dos dois portos, o Porto de Long Beach, um pouco menor, cresceu mais rapidamente por uma margem ampla, registrando um crescimento de 11,4% em 2017, e um adicional de 7,2% em 2018, com um volume de 8,1 milhões de TEUs no ano passado (Long Beach foi o 21º, o porto mais movimentado do mundo em 2017). Enquanto isso, seu irmão mais velho em San Pedro Bay, o Porto de Los Angeles (número 1 nos Estados Unidos e 17 no mundo), cresceu 5,5% em 2017, mas apenas 1,2% em 2018. 9,46 milhões de TEUs. LA realmente experimentou uma queda de 4,4% nos primeiros 5 meses de 2018. No ano passado, em geral, os portos da costa oeste dos EUA. UU Eles perderam negócios transpacíficos para o Canadá e o México (graças ao aumento das tarifas), bem como para os portos do leste dos Estados Unidos e da costa do golfo. Graças ao recentemente expandido Canal do Panamá: leia Localização, Localização, Localização para mais informações sobre como a seleção de portos é fundamental para as cadeias de suprimento). Ainda assim, está claro que pelo menos alguns dos lucros de Long Beach vieram à custa do Porto de Los Angeles. Quanto a 2019, as perspectivas para ambos os portos são incertas, com uma queda combinada de 10,2% em fevereiro de 2019 em comparação com fevereiro de 2018. Mais uma vez, o aumento nas tarifas sobre produtos chineses é citado como a principal causa da redução (embora os portos da Costa Leste tenham aumentado 3,3%). durante o mesmo período de tempo).
#2 Porto de Nova York e Nova Jersey
7,18 milhões de TEUs
O porto de Nova York e Nova Jersey é o porto mais movimentado dos Estados Unidos na costa leste, e está crescendo. Para aceitar o novo megax de Panamax 14.000 TEUs+, as autoridades gastaram cerca de US $ 1,3 bilhão para elevar a ponte de Bayonne em 2017, o que aumentou a distância de 151 pés para 215 pés. Esta atualização, melhorias no terminal e melhor coordenação com o trabalho, juntamente com uma mudança geral para os portos da costa leste (leia Mega barcos asiáticos estão transformando os portos da costa leste) levou a um aumento no desempenho de carga de 7% em 2018. Com o crescimento, melhoria e manutenção da fluidez é o desafio. Um novo projeto ferroviário está planejado, mas o tempo dirá se o porto é capaz de lidar com o aumento da demanda ou ser vítima de seu próprio sucesso.
#3 Porto de Savannah
4,35 milhões de TEUs
Após uma redução de 2,5% no volume de portos em 2016, o Porto Atlântico de Savannah, Geórgia, experimentou um aumento de 11,4% em 2017 e um crescimento de 7,6% em 2018. Cerca de 78% de suas importações são provenientes da Ásia , com um aumento de 61% nos últimos 5 anos (2013-2017), enquanto 16% de suas importações vêm da Europa, 54% a mais que no mesmo período. Em fevereiro, o porto anunciou que pretende melhorar sua capacidade de movimentação de megaship e expandir sua capacidade intermodal para acelerar o embarque para destinos no interior, como Memphis e Chicago, em até 2 dias..
#4 Porto de Colón, Panamá
4,33 milhões de TEUs
O Porto de Colón fica no lado caribenho do Canal do Panamá; como tal, foi o primeiro a se beneficiar da conclusão da expansão do canal em 2016. Para aquele ano, melhorias recentes de infraestrutura também foram implementadas por aproximadamente US $ 8 bilhões, Queda de 8,9% em 2016, o tráfego aumentou quase 20% em 2017 e outros 11,1% em 2018 (o maior aumento percentual de qualquer porto nesta lista). Isso faz com que o porto suba dois lugares nesta lista e o torna o porto mais movimentado da América Latina e do Caribe. Enquanto isso, o Porto de Balboa, seu homólogo do Pacífico, sofreu o destino oposto: caiu 5 lugares nesta lista.
#5 Porto de Santos, Brasil
4,22 milhões de TEUs
Durante os últimos anos, por muito tempo com o título do porto mais ativo da América do Sul, o Porto de Santos superou uma recessão nacional, problemas de acesso e distribuição, greves trabalhistas e uma greve devastadora de caminhoneiros (leia nosso artigo completo aqui). Mas após uma queda de 4,8% em 2016, o porto retornou em 2017 e 2018 com crescimento de 13,6% e 9,6%, respectivamente. Isso foi o suficiente para manter o quinto lugar nesta lista, superando o NWSA, mas superado pelo Puerto de Colón. Nos últimos meses, um fechamento temporário do terminal devido à falência ofuscou o porto, bem como as greves de trabalhadores e reclamações sobre seus serviços de fornecimento de combustível, por isso será interessante ver se o porto pode manter sua impressionante tendência de crescimento até 2019.
#6 Northwest Seaport Alliance
3,8 milhões de TEUs
A Northwest Seaport Alliance (NWSA), em Seattle/Tacoma, WA, era um dos dois únicos portos nos EUA. UU experimentou um crescimento nas exportações em 2018 (o outro foi Houston). Com um crescimento anual no volume total de carga na NWSA fixado em aproximadamente 2,5% nos últimos 3 anos, seus aumentos constantes não foram suficientes para manter #4 nesta lista. No entanto, o volume total do primeiro trimestre de 2019 aumentou 11,1% em relação ao primeiro trimestre de 2018. E com quatro novos guindastes para contêineres super-pós-Panamax instalados em março, além de uma expansão de US $500 milhões Terminal 5 dólares em Seattle para manejar os grandes navios porta-contêineres ficando verdes À luz de abril, veremos se a NWSA tem o que é necessário para manter seu início de dois dígitos até o final de 2019.
#7 Porto de Vancouver, Colúmbia Britânica
3,4 milhões de TEUs
O porto de Vancouver é o porto mais movimentado do Canadá. É um importante porto de entrada para as importações asiáticas para o Canadá e os Estados Unidos, particularmente para produtos destinados ao Meio-Oeste, graças às robustas opções de transporte intermodal e taxas mais baixas do que o NWSA para o Sul (ver nosso artigo completo sobre o Porto de Vancouver aqui). Também está se beneficiando de tarifas mais altas nos EUA. Após uma queda de 4% em 2016, o Porto de Vancouver recuperou 11% em 2017 e cresceu 4,4% em 2018 para subir uma posição nesta lista. Olhando para o futuro, os investimentos continuam no porto e as autoridades estimam que serão 10 anos antes de atingir o uso total.
#8 Porto de Manzanillo, México
3,1 milhões de TEUs
O porto de Manzanillo é o porto mais movimentado do México. Este porto que enfrenta o Pacífico experimentou um crescimento de 8,8% em 2018, após crescer quase 10% em 2017. Este porto e o Porto de Veracruz, também no México, foram dois dos 5 portos na América do Norte que registraram aumentos nas exportações em 2018, de acordo com o JOC3, (os outros foram NWSA e Houston, como mencionado acima, assim como Prince Rupert, na Colúmbia Britânica). O volume de carga carregado em todos os portos mexicanos aumentou 8,7% em 2018, comparado a 7,7% para toda a região LATAM / Caribe (enquanto os portos dos EUA e do Canadá aumentaram 4,5% e 4,8%, respectivamente). Uma forte economia dos EUA UU Combinado com uma forte demanda por produtos mexicanos e, novamente, as conseqüências da política comercial dos EUA. UU., Aumentou o volume no porto até o final de 2018 e até 2019. (Leia nossa resenha completa no Porto de Manzanillo aqui).
#9 Porto de Virgínia
2,86 milhões de TEUs
O porto de Virgínia é o terceiro porto mais movimentado da costa leste dos Estados Unidos. UU Depois de NY / NJ e Savannah, GA. O crescimento em 2018 foi anêmico em 0,52%. No entanto, isso foi após um crescimento de 7% em 2017 e marca o seu oitavo aumento anual consecutivo, 62% a mais que em 2009. Em fevereiro de 2019, o porto recebeu seis novos guindastes de pórtico na pista (RMG), o primeira entrega de 86 novos guindastes representando um investimento total de US $ 217 milhões de dólares.
#10 Porto de Cartagena, Colombia
2.75 milhões de TEUs
O Porto de Cartagena, localizado na costa caribenha do norte da Colômbia, fica a apenas 306 milhas (495 km) NE de Puerto de Colón, Panamá. Como tal, está se beneficiando da expansão do Canal do Panamá: após uma queda de 3,9% em 2016 (ano em que a expansão do canal foi concluída), o porto experimentou um crescimento de 9,2% em 2017 e outros 7,4% em 2018. Entrega recente de seis Super Post. Os pórticos Panamax têm navios que aceitam mais de 14.000 TEUs e um investimento de US $ 200 milhões da APM Terminals está programado para triplicar a capacidade do terminal APM. A demanda por serviços de transbordo deve também aumentar. No entanto, um concorrente sério está emergindo a 532 milhas (856 km) ao norte: o Porto de Kingston, na Jamaica, que graças a melhorias recentes, aumentou o volume de carga para um recorde de 1,8 milhão de TEU, um aumento ano a ano. 17,5%.
#11 Porto de Houston
2.7 milhões de TEUs
O Porto de Houston subiu dois lugares nesta lista, tendo em vista o maior aumento no desempenho de carga de qualquer porto nos Estados Unidos nos últimos dois anos: 12,7% em 2017 (as importações aumentaram 22%) e 9,8% em 2018. Os portos da Costa do Golfo, assim como Houston, também estão se beneficiando do afastamento dos portos na costa oeste, graças novamente ao Canal do Panamá. A grande população crescente do Texas (a segunda maior dos EUA) e a economia forte também são fatores positivos. Olhando para o futuro, Houston está preparada para montar uma onda de exportações de resina de polietileno, alegando a participação de leões em cerca de 1 milhão de TEUs anualmente destinados à China. O que pode dar errado? As tarifas de retaliação ameaçadas da China estão ofuscando todas as exportações, incluindo a resina. Além disso, a iminente legislação solicitada por usuários portuários que não sejam contêineres para limitar o número de navios de mais de 9.500 TEUs a apenas uma vez por semana poderia ameaçar seriamente o crescimento portuário. Se não, então o porto terá que continuar lidando com uma série de problemas que vêm com um rápido crescimento: falta de espaço no armazém, capacidade intermodal limitada, etc. (Para mais informações sobre o Porto de Houston, leia 9 razões pelas quais Houston deve ser o porto de sua empresa para a América Latina).
#12 Porto de Balboa, Panamá
2,66 milhões de TEUs
O porto de Balboa, localizado no lado do Pacífico do Canal do Panamá, tem sido um importante porto de transbordo para as rotas transpacíficas. Ultimamente, porém, não tanto: o porto tem a duvidosa distinção de ser o único porto nesta lista que viu uma diminuição no tráfego portuário total, 10,8% em 2018, o que fez com que caísse 5 posições nesta lista. Parece que uma boa quantidade de negócios de transbordo está se movendo para os portos do Caribe desde a expansão do canal de 2016. No entanto, 2018 marca o quarto ano consecutivo de crescimento negativo do porto (queda de um máximo em 2014 de 3,47 milhões TEU), pois claramente o canal não é o único fator responsável.
#13 Porto de Oakland
2,55 milhões de TEUs
O Porto de Oakland cresceu 5,2% em 2018. Embora isso não tenha sido suficiente para manter o 11º lugar, foi impressionante, considerando que o porto teve que enfrentar muitos dos mesmos problemas em 2018 que outros portos na costa oeste dos EUA. UU O Porto de Oakland concentrou-se em uma série de melhorias projetadas para melhor atender às necessidades de BCOs, não apenas para adicionar capacidade de terminais e grandes guindastes, como o desenvolvimento de um novo centro logístico de logística de 180 acres, aumentando o espaço de armazenamento refrigerado e Melhoria da infra-estrutura ferroviária. No ano passado, o porto implementou a primeira fase do Portal de Oakland, sua iniciativa única que fornece cronogramas de navios, status de carga e visualizações de estradas portuárias na câmera.
#14 O Porto de El Callao, Peru.
2,34 milhões de TEUs
O porto de El Callao, no Pacífico, fica a cerca de 15 km do centro da cidade capital do Peru, Lima, e é o maior porto do Peru. El Callao é também o quinto aeroporto de carga mais movimentado da América Latina, o Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Embora notícias internacionais raramente sejam feitas, com exceção da história ocasional de tráfico de drogas ilícitas no Peru, as atualizações para o porto de 2008 estão dando resultado: o porto quebrou silenciosamente a barreira de 2 milhões de TEUs em 2016 (por o que deveria ter feito esta lista no ano passado, mas foi esquecido). Com um crescimento de 9,8% em 2017 e um crescimento de 4% em 2018, é o terceiro porto mais movimentado da América do Sul e um dos que verá enquanto o Peru continua a ter uma balança comercial positiva (superou US $6, 84 bilhões em exportações líquidas em 2017).
#15 Portos da Carolina do Sul
2,32 milhões de TEUs
Os portos da Carolina do Sul aderiram ao clube de mais de 2 milhões de TEUs em 2017, após um aumento de 9% no volume de carga em comparação com 2016. Em 2018, houve um aumento adicional de 6,4%. O porto é uma opção atraente para cargas com destino ao centro-oeste graças a dois novos terminais ferroviários no interior que foram adicionados em 2013 e 2017 e que melhoraram drasticamente os tempos de ciclo intermodais. A Autoridade Portuária da Carolina do Sul (SCPA), em conjunto com o estado, planeja investir US $ 2 bilhões adicionais no porto, adicionando capacidade de 1,4 milhão de TEUs e guindastes adicionais, melhorando seu Terminal de Wando para acomodar três navios. 14.000 TEU simultaneamente até 2020, e aumentando a profundidade do porto para 52 pés até 2021, o que o tornará o porto mais profundo da costa leste dos EUA. UU Assim, enquanto os portos da Carolina do Sul podem ser os últimos desta lista, certamente não é o menos importante.
2019 e o futuro
Prevê-se que os volumes de carga em todo o mundo aumentarão de 2019 para 4,8% de 4% em 2018. Todos, exceto quatro dos portos em nossa lista, igualaram ou ultrapassaram 4% em 2018, com mais da metade crescendo 7% o mais. Em 2017, quando o crescimento médio global foi de 5,6%, as 10 portas com melhor desempenho nesta lista obtiveram 9% ou mais, com 6 dígitos de dois dígitos.
Então, se essa tendência continuar, os portos da região das Américas devem ter um bom desempenho neste ano, graças a uma economia forte nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Melhorias nos portos iniciadas nos últimos dois anos continuam on-line, melhorando as capacidades e eficiências, conforme os navios se tornam maiores, os portos se aprofundam e os guindastes se tornam mais altos. Além disso, há muito espaço para melhorar a coordenação intermodal, logística, TI e trabalho.
No entanto, a aceleração das guerras comerciais está gerando incerteza. Como as coisas estão, espera-se que as exportações dos EUA despencar em 2019. No curto prazo, os portos do Canadá norte e sul LATAM provavelmente vai beneficiar de importações asiáticas aumentaram, mas muito vai depender de longo prazo como os consumidores nos Estados Unidos reagem. Como as taxas começam a se traduzir em preços de varejo mais altos.
De qualquer forma, estaremos assistindo os TEUs para ver quem está avançando e quem ficou para trás em 2019.
